Excelで簡単にSalesforceデータを編集
vyndex
- ・使い慣れたExcelのインターフェイス
- ・データ管理、メンテナンスを簡単に
- ・作業時間を1/4に大幅短縮。（当社比）
簡単・シンプルで誰でも使える
いつの時代もExcelは“最強”。すべての人が扱えて、すべての人の満足が得られるために。Salesforceの導入成功を阻む、“面倒なデータ入力・メンテナンス”の壁を取り除きます。
非営利団体様には5ユーザー分を無償寄贈
ご自身のアカウントでログインします。データの閲覧権限もSalesforceに準拠していますので、セキュリティ上の問題もありません。
Salesforce上のデータをExcelから自在に参照・追加・編集を行えるサービスです。オフラインでもExcelを利用した入力や編集が可能です。
会員や支援者と向き合う時間を増やしたいのに、パソコンと向き合う時間が増えてしまった。コミュニケーション履歴を入力してくれないと、全体の活動実績が把握しずらい。支援者の情報は重要なのに、どうしてスタッフはメンテナンスしてくれないの？
結局またExcel管理に戻ってしまい、Salesforce定着化できない団体様の悩みを解決してくれるアプリです。
使い方
Step1.
Salesforceにログインしましょう
ご自身のアカウントでログインします。データの閲覧権限もSalesforceに準拠していますので、セキュリティ上の問題もありません。
Step2.
作業しましょう！一括メンテナンスや入力をExcelで簡単に
データの検索・絞り込み・並び替え、コピー＆ペーストなどが可能です。選択リスト項目はリストから、参照項目はルックアップ形式でデータを選べます。またオフラインでの作業も可能です。
Step3.
Salesforceに書き込みしましょう！
編集したセルは色が付くのでひと目で分かります。最後に確認して書き込みボタンを押すだけ。Salesforce上でも編集したログは残りますので、いつもSalesforce上で編集した時と変わらない状態となります。
Step4.
ダウンロードしたデータをExcelの機能を使ってフル活用
Salesforce上のデータが整ったら、Excelでレポートを作成することも簡単にできます。Excelに慣れ親しんでいる方にとっては最高の環境です。会議用のデータ作成・分析作業の効率が抜群にアップします。
アプリ提供企業情報
オドロキが世界を動かす！帳票システムの日本市場トップシェアを誇る
- 企業名
- ウイングアーク１ｓｔ株式会社
- 設立年月
- 2004年3月
- ウェブサイト
- http://www.wingarc.com/
