Salesforceとは

寄付の申込みから領収書発行までシームレスに

WEBから寄付・会員お申込み

お申込み後、自動でSalesforceに反映します

領収書の「差し込み印刷」も可能です

会員・寄付者・支援者管理でできること

• 受付

  ・新規会員・寄付者（個人/団体）を登録

  ・クレジットカード等での決済と連携

  ・お礼メールを送信
• 入金管理

  ・会費・寄付の入金データを登録（アプリ利用で自動登録可）

  ・領収書作成＆送付（年間領収書発行も可能）
• 会員期限管理

  ・管理リストの作成

  ・会員更新手続き

  ・退会手続き
• 分析レポート

  ・経営レポート
  支援金額の推移、件数の推移、退会率など

  ・支援者分析レポート
  支援回数と支援額、支援回数と支援者数の関係など
• 関係強化

  ・イベント時のメール送信

  ・活動報告等のご連絡

  ・履歴管理（問い合わせ対応の記録）など

イベント準備から開催後のフォローまで

WEBからイベント申し込み。申込み情報がリアルタイムにメールで届きます。

リマインドメールを送信します。また御礼メールも送信でき、参加者名も入れることができます。

レポート機能で受付し、名簿がすぐに完成します

イベント管理でできること

• 企画準備

  ・案内リスト作成（条件抽出OK）

  ・メールテンプレート作成（お名前などの差込対応）
• 広報

  ・案内メール送信（一括メール送信）※安全な送信、予約送信に対応

  ・宛名ラベル印刷（一括差し込み印刷）
• 申込み受付

  ・申込み・キャンセル処理

  ・リマインドメール送信（一括メール送信）
• 実施

  ・参加者名簿作成

  
  
• まとめ・評価

  ・出欠処理

  ・御礼メール送信（一括メール送信）

  ・アンケート集計

業務管理の一例

• 施設管理

  来館者等の受付、相談、貸し会議室の管理など

• 講師派遣管理

  講演依頼の管理、講師派遣の履歴や講師の管理

• カルテ管理

  医療や介護、福祉の現場で履歴管理

• 資格試験管理

  検定試験の申し込み〜受験管理、ランク管理

• 成績管理

  学習支援の履歴、生徒管理、保護者対応など

• 物販管理

  物販の履歴管理、価格表の管理

• 生き物管理

  動物（盲導犬などの補助犬、保護動物など）の管理、植樹記録の管理

※他にもいろいろなカスタマイズが可能です

表示一例

「レポート」で、データの集計や分析スピードアップ！すぐに知りたい結果がわかります。

一度、条件やレイアウトを設定しておけば、常に最新データのリストや集計結果、グラフなどを表示できます。Excelのように、データが更新されるごとに再設定する必要もありません。条件設定（フィルター）、集計（合計、平均）なども画面上の操作で設定できます。

「ダッシュボード」で、最新のデータが一目でわかる目標達成をチームで意識した稼働ができるようになります

組織やチームの重要な目標や進捗確認が、グラフなどでわかりやすく表示されます。常に最新の情報が表示されるので、メンバー全員が一目で状況を理解して、効果的な活動に活かすことができます。

安全な方法でのメール配信で信頼性アップ。お名前の差込や開封率の確認も可能です。

5,000件まで一斉メール送信が可能です。メールの送信履歴の保存、特定の条件を満たした場合のメール自動送信、メール開封状況や開封率の確認、お名前や会員番号などSalesforceに入力されている情報をメール件名や本文に差込むことができます。

「ケース」機能を使用することでお問い合わせ対応のやりとりを管理することができます

団体のお問い合わせ用アドレスに届いたメールやお問い合わせフォームに入力いただいた内容が、自動的にSalesforceに登録されます。 Salesforce上から返信メールを送付することで、お問い合わせのやり取りなどの履歴を保管することやステータス管理が簡単できます。メンバーとの共有もスムーズで、対応状況を誰かに尋ねる必要もなくなります。